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中新網北京3月3日電(記者 趙方園)一度被冠以“燒錢一哥”的首次神州A股創新藥龍頭百濟神州,終于在2025年迎來了歷史性轉折。全年
近期,盈利168飞艇彩票网安卓下载最新app版百濟神州發布2025年度業績快報,百濟報告期內實現營業總收入382.05億元,為何同比增長40.4%;歸屬于上市公司股東的地齊跌凈利潤14.22億元。而在2024年同期,首次神州公司虧損49.78億元。全年
這是盈利百濟神州成立十六年以來首次實現全年盈利。
然而,百濟在業績快報發布前后,為何其港股、地齊跌A股及美股股價接連重挫,首次神州市值蒸發顯著。全年當“扭虧為盈”的盈利利好出盡,市場究竟在擔憂什么?168飞艇彩票网安卓下载最新app版
盈利背后的隱憂
根據公告,2025年百濟神州扭虧為盈主要得益于產品收入的強勁驅動——全年產品收入達377.70億元,占總營收的98.9%。
其中,核心產品BTK抑制劑澤布替尼(商品名:百悅澤)全球銷售額達280.67億元,同比增長48.8%;抗 PD-1藥物替雷利珠單抗(商品名:百澤安)全球銷售額52.97億元,同比增長18.6%;來自安進公司授權許可產品的銷售額達34.71億元,同比增長33.6%。
在此之前,百濟神州已累計投入研發費用逾560億元,其中2024年單年研發支出達141.4億元。隨著商業化收入規模擴大,2025年全年研發費用約154.5億元,同比增長10%,研發支出占營收比例從上年同期的53.1%收窄至40.4%,經營性虧損局面得以扭轉。
然而,資本市場卻給出了截然不同的解讀。在業績快報發布前后,百濟神州在美股、A股、港股三地遭遇齊跌。
百濟神州公布業績后的首個交易日(2月26日),港股重挫9.16%,隨后三個交易日續跌超7%,截至3月3日收盤,市值已跌破2800億港元;A股同步承壓,26日下跌5.65%后,隨后三個交易日繼續下探,累計跌幅超10%,截至3月3日報收234.99元/股。美股市場同樣未能幸免,繼25日震蕩下行后,26日大幅殺跌8.48%,此后股價持續走低,截至3月2日收盤,報收314.36美元/股。
穿透華麗數據的背后,市場的擔憂或藏在季度波動中。
從單季度數據看,若以全年凈利潤及前三季度數據推算,其第四季度歸母凈利潤約為2.84億元,較第三季度的6.89億元大幅下滑。
如果說季度盈利波動尚可歸因于階段性因素,那么百濟神州拋出的2026年營收預測,則觸發了市場對其成長性的深度擔憂。
根據公告,百濟神州預測2026年營收約436億元-450億元,營收增速約14.12%-17.79%,與2025年40.4%的增幅相比近乎腰斬。這也讓市場不得不重新審視:百濟神州的高增長故事,是否已接近尾聲?
單一產品依賴
百濟神州的盈利答卷,與核心產品百悅澤的持續放量直接相關。
作為公司的“現金牛”產品,百悅澤為百濟神州的整體業績貢獻了超過七成的收入。截至2025年,百悅澤已在全球超過75個市場獲批,構建起覆蓋美國、歐洲、中國的全球化商業網絡。
然而,盡管百悅澤48.8%的增速在行業內依然可觀,但與2023年(139%)、2024年(106%)的翻倍式增長相比,放緩趨勢明顯。
具體來看,其在很大程度上受制于核心市場美國的增長失速。
數據顯示,2025年百悅澤在美國市場的銷售額達202.06億元,同比增長45.5%,相較2024年高達107.5%的同比增幅,已然腰斬;歐洲銷售額為42.65億元,同比增長66.4%,2024年同期增速則為195.4%;中國市場保持33.1%的增速,達24.72億元。
這一收入結構揭示出百濟神州的兩大依賴風險:一是對單一產品的過度依賴(百悅澤占比約73%),二是對單一市場的過度依賴(美國市場約占百悅澤收入72%)。這種“單品依賴”的業務結構,讓公司的經營命運完全綁定在一款產品之上,風險高度集中。
更大的挑戰來自外部環境的雙重擠壓。百悅澤在美國的最大競爭對手——艾伯維的伊布替尼,已在第二輪美國版“醫保談判”中被納入降價名單,最低降幅達38%,并于2026年1月1日起實施。
與此同時,仿制藥大軍正在逼近。第一代BTK抑制劑伊布替尼的美國核心專利將于2027年到期,歐洲專利到期時間集中在2026年至2027年。
在國內市場,已有仿制藥獲批。今年1月,國家藥品監督管理局公布,齊魯制藥成功獲得伊布替尼片仿制藥的批準,標志著國內首款伊布替尼片劑仿制藥的誕生。仿制藥的涌入將徹底拉低BTK抑制劑的價格體系。
隨著BTK抑制劑賽道競爭加劇及新一代療法涌現,百悅澤維持高增長的難度或將不斷加大。
第二增長曲線何在?
百濟神州的第二大單品抗 PD-1藥物替雷利珠單抗(百澤安)也同樣面臨嚴峻挑戰。在國內,PD-1賽道的競爭早已白熱化,增長空間日趨收窄。
繼百悅澤、百澤安之后,公司接力棒在哪?
百濟神州表示,其自主研發索托克拉片(百悅達)已在中國獲批上市,并獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)優先審評資格,用于治療R/R MCL成人患者,公司也已在歐盟遞交上市許可申請。
2026年上半年FDA將就R/R MCL作出監管決定,有望成為公司下一個核心商業化產品。
在血液腫瘤領域,公司已完成百悅達®聯合百悅澤®作為固定療程方案對比阿可替尼聯合維奈克拉用于治療初治CLL成人患者的3期試驗首例受試者入組。
從2016年美股上市至今,百濟神州通過“美股+港股+A股”三地上市,累計融資超600億元,為其跨越長達十余年的虧損期提供了資金基礎。2023年,公司經營活動現金流首次轉正;2025年實現年度凈利潤,標志著其不再依賴持續外部輸血維持運營。
盈利只是一個新的起點,百濟神州要解決的是如何創造“下一個百悅澤”。畢竟,資本市場看重的,是未來的增長曲線。(完) 更多精彩內容請進入財經頻道
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網壇父子檔的經濟帳怎么算?
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26已經證明了,04第一選擇并不是17,也不知道是哪個群體說的應該選04,人家看得上看不上你還是一碼事了,這個群體從蛋主到蛋粉真tm不要臉的玩意。生生營銷成把04讓給pero!
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來一點貨真價實的live圖
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[流言板]戰報:火箭半場51
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西漢姆平局后努諾送狼隊提前降級,他17
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